Ко мне часто обращаются люди с вопросами, как правильнее и лучше составить инвестиционный портфель. В основном у всех одно желание – это получить максимум прибыли не только за счет прироста стоимости акции, но и получение регулярных дивидендов, особенно в периоды не спокойствия на фондовых рынках.
Некоторый аналитики прогнозируют, что в связи со сложившейся ситуацией, сокращение дивидендов по индексу SP 500 может составлять не менее 25%. Закрытие торговых центров, высокий уровень безработицы, все это ведет к снижению покупательской способности, а вслед за этим сокращение дивидендов у многих компаний.
Наиболее удачным решением этой проблемы может быть покупка акций дивидендных аристократов, которых на данный момент целых 64. Но как быть, когда компаний много и какую компанию лучше выбрать?
На этот случай существует очень привлекательный инструмент – это ETF на дивидендных аристократов ProShares SP 500 Aristocrats ETF (тикер NOBL).
NOBL отслеживает индекс дивидендных аристократов из индекса SP 500, собирает «самые сливки», выбирая только те компоненты, которые увеличили свои дивиденды в течение как минимум 25 лет подряд. Следовательно, инвесторам предоставляется портфель высококачественных и устойчивых плательщиков дивидендов, проверенных историей.
С четвертого квартала 2008 года по четвертый квартал 2018 года произошло пять просадок SP 500 на уровне 11% и более. По данным ProShares, во всех пяти случаях индекс дивидендных аристократов NOBL превосходил SP 500 в течение следующих трех и пяти лет.
Поскольку NOBL является ETF нацеленный на дивиденды, это идеальная стратегия для долгосрочных инвесторов. Компании, выплачивающие дивиденды, также демонстрируют долгую историю превосходства на рынках. С 1960 года дивиденды принесли примерно 33% от общего дохода SP 500.
“Если вы ищете высококачественные акции с большой капитализацией, которые продемонстрировали историю выветривания рыночной турбулентности, рассмотрите ProShares SP 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)”, – говорится в сообщении ProShares. “Многие инвесторы стали ожидать опережающего исполнения стратегий роста дивидендов в периоды рыночного стресса. Но, возможно, еще более впечатляющим является то, что индекс Nobles превзошел рынок в 11 из 12 последующих периодов с момента создания индекса в 2005 году до конца 2018 года”.
Состав ETF NOBL.
Ключевые показатели ETF NOBL.
Активы под управлением – 4,86 млрд. $.
Стоимость одного ETF – 55,6 $.
Дивидендная доходность – 2,77%.
Среднегодовая доходность – 11%.
Комиссия фонда – 0,35%.