Пытаетесь выбрать, в какой основной индекс и ETF инвестировать: в акции Dow Jones, SP 500 или Nasdaq? Если вы любите зарабатывать деньги, выбор прост.
Nasdaq 100, владеющий 100 крупнейшими нефинансовыми акциями, торгующимися на Nasdaq Composite, обходит все другие фондовые индексы США, говорится в анализе данных Morningstar и MarketSmith от Investors Business Daily. И это далеко впереди не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.
Это единственный крупный индекс США, который превратил 10 000 долларов, инвестированных в 2010 году, в где-то около 71 000 долларов в настоящее время, на основе Invesco QQQ Trust (QQQ), который отслеживает 100 Nasdaq.
Если бы вы вложили те же 10 000 долларов в ETF, отслеживая промышленный индекс Доу-Джонса в 2010 году ваши вложения будут стоить всего 27 325 долларов, или на 62% меньше сейчас. Даже 10 000 долларов, вложенные в SP 500 в 2010 году или акции SPY, краеугольный камень многих портфелей, будут оценены «всего» в 31 238 долларов.
Какова причина? Концентрация на акции технологических крупных компаний. Теперь вы можете понять, почему в QQQ ETF многие инвесторы так спешат. Что такое ETF QQQ – читайте тут.
Nasdaq vs Dow Jones vs SP 500.
Nasdaq 100 заставляет другие индексы выглядеть так, будто они сидят на месте. Nasdaq 100 всего за год вырос почти на 51%, превысив 17,6% доходности SP 500 и 5,4% роста Dow. В этом году индекс Dow снизился, а индекс Nasdaq 100 вырос более чем на 49%.
Nasdaq 100 vs SP 500.
С 2015 года индекс Nasdaq 100 вырос на 23% за год, в то время как Dow вырос всего на 11%, а SP 500 – на 11,8%. А в долгосрочной перспективе тот же сценарий. Nasdaq 100 приносил 15,5% годовых за последние 15 лет. За это время Dow приносил всего 7% годовых, а SP 500 – 7,5%.
Взгляд изнутри на превосходство Nasdaq против Dow Jones.
Хотите знать, почему Nasdaq 100 так далеко опережает Dow Jones, SP 500 и даже Nasdaq Composite?
Во-первых, имейте в виду, что инвесторы сильно склоняются к более крупным компаниям. И на этом фокусируется Nasdaq 100.
Средняя рыночная стоимость акций Invesco QQQ, основанной на Nasdaq 100, составляет почти 900 миллиардов долларов. В нем доминируют такие гиганты, как Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) и Amazon.com (AMZN). Nasdaq Composite, с другой стороны, владеет почти 3000 акциями с гораздо меньшей средней рыночной стоимостью всего 7 миллиардов долларов.
Основной состав ETF QQQ.
Dow Jones тоже сосредоточен на компаниях-гигантах. И все же SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA), которому принадлежат акции Dow Jones, в этом году упал на 0,16%, а QQQ вырос на 49%. Почему? Секторы имеют значение. Dow Jones вкладывает всего 24,6% в лидирующий технологический сектор против 64% в Nasdaq 100. Dow Jones вкладывает 1,09% в акции энергетических компаний, страдая круглый год, в то время как QQQ не дает никаких результатов.
А что насчет SP 500? Акции SPY вкладывают больше средств в технологии, чем Dow, 35,4%, но все же меньше, чем Nasdaq 100. И SP 500 также сдерживается своим весом в 2,3% в энергетическом секторе
Nasdaq 100, слишком сильно вырос?
Некоторые начинают опасаться, что Nasdaq 100 становится слишком дорогим на сегодняшний день. Деньги текут, поскольку это самый эффективный и быстрорастущий ETF. QQQ сокращает разрыв в активах с акциями SPY. Invesco оперативно реагирует, запуская соответствующие ETF, один из которых на 25% дешевле, чем QQQ, и другой, владеющий меньшими акциями Nasdaq.
Между тем, некоторые из крупнейших активов Nasdaq 100, такие, как Tesla (TSLA), растут, поэтому многие удивляются.
«Мы желаем акционерам Tesla и компании всяческих успехов в мире, но ее чрезмерный вес в QQQ и (Nasdaq Composite) в сочетании с необычно высокой оценкой и волатильностью делает акции систематическим риском для доверия инвесторов», – говорит Николас Колас, соучредитель DataTrek Research.