Статья будет интересна не только начинающим инвесторам, которые только начинают свой путь в мире ценных бумаг, но и тем, кто хочет диверсифицировать свои риски. Ведь инвестиции в ценные бумаги через ETF это оптимальный и наиболее простой способ с минимум издержек.
Такие фонды позволяют широко охватывать большую часть рынка или отдельные отрасли. Одним из направлений в данной статье, как раз и будет вложения в производителей микрочипов.
Полупроводниковая отрасль имеет решающее значение для технического прогресса и является одной из движущих сил множества других отраслей. Ведь в настоящее время сложно представить жизнь без компьютеров, смартфонов, смарт устройств и остальных гаджетов.
Вкладываясь в технологический сектор, у вас есть все шансы кратно приумножить свой капитал, а также пассивно получать доход, не тратя при этом время на изучение и анализ рынка, ведь ETF все это могут!
В настоящее время существует четыре полупроводниковых ETF, преимущественно для акций США, и, хотя iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX), кажется, отбрасывает конкуренцию и считается лучшим выбором в своем сегменте рынка, есть некоторые тонкие различия, которые будут рассмотрены в данной статье.
Все четыре ETF очень похожи во многих отношениях, имея по 30-36 ценных бумаг каждая, в общей сложности 11 ценных бумаг хранятся во всех четырех фондах – это примерно треть компонентов каждого фонда. Тем не менее, существует значительная разница в общем весе этих 11 компонентов в каждом фонде, и это, вероятно, связано с различиями в методологии.
Основные компоненты полупроводниковых ETF.
Ниже приведена подборка самых популярных полупроводниковых ETF. Подборка сделана с учетом их доходности за прошедший год.
ТОП 4 ETF на полупроводниковые компании.
1. SPDR SP Semiconductor тикер на бирже (XSD).
Фонд направлен на то, чтобы обеспечить инвестиционные результаты, которые до учета сборов и расходов в целом соответствуют показателям общей доходности индекса, полученного из сегмента полупроводников составного индекса общего рынка США. Стремясь отследить эффективность Индекса SP Semiconductor Select Industry, фонд использует стратегию выборки. Как правило, он инвестирует практически все, но не менее 80% всех своих активов в ценные бумаги, составляющие индекс. Индекс представляет сегмент полупроводников индекса общего рынка SP («S P TMI»). Фонд не диверсифицирован.
Ключевые факты:
- Стоимость: 90 $.
- Дивидендный доход: 0,66%.
- Стоимость обслуживания: 0,35%.
- Изменение за год: 32,74%.
2. PowerShares Dynamic Semiconductors тикер на бирже (PSI).
Invesco Dynamic Semiconductors ETF основан на Индексе динамического полупроводника Intellidex (Индекс Intellidex). Фонд обычно инвестирует не менее 90% своих общих активов в обыкновенные акции, составляющие Индекс. Индекс Intelldiex предназначен для обеспечения прироста капитала путем тщательной оценки компаний на основе различных критериев инвестиционной привлекательности, включая: динамику цен, динамику прибыли, качество, управленческие действия и стоимость.
Базовый индекс Intellidex состоит из обыкновенных акций 30 американских полупроводниковых компаний. Это компании, которые в основном занимаются производством полупроводников. Фонд и Индекс перебалансируются и восстанавливаются ежеквартально в феврале, мае, августе и ноябре.
Ключевые факты:
- Стоимость: 58 $.
- Дивидендный доход: 0,68%.
- Стоимость обслуживания: 0,58%.
- Изменение за год: 24,14%.
3. First Trust Nasdaq Semiconductor тикер на бирже (FTXL).
Фонд стремятся получить инвестиционные результаты, которые в целом соответствуют цене и доходности (до комиссий и расходов фонда) индекса Nasdaq US Smart Semiconductor. Фонд инвестирует не менее 90% своих чистых активов (включая инвестиционные займы) в обыкновенные акции и депозитарные расписки, которые составляют индекс.
Индекс предназначен для предоставления информации о компаниях США, входящих в сектор полупроводников, которые были отобраны на основе их ликвидности и взвешены на основе их совокупного балла по трем инвестиционным факторам: волатильности, стоимости и росту. Он не диверсифицирован.
Ключевые факты:
- Стоимость: 35 $.
- Дивидендный доход: 1,34%.
- Стоимость обслуживания: 0,6%.
- Изменение за год: 29,98%.
4. iShares PHLX Semiconductor тикер на бирже (SOXX).
Фонд представляет собой инвестиции направлены на отслеживание инвестиционных результатов Индекса сектора полупроводников PHLX, составленного из акций США в технологическом секторе. Как правило, фонд инвестирует не менее 90% своих активов в ценные бумаги базового индекса и в депозитарные расписки, представляющие ценные бумаги базового индекса. Базовый индекс измеряет доходность торгуемых в США ценных бумаг компаний, занимающихся полупроводниковым бизнесом.
SOXX, конечно, хороший выбор. Он имеет лучшую торговую ликвидность в группе, самый высокий AUM и одобрение аналитической команды FactSet. Но из-за стоимости одного ETF больше 200 $ подойдет не для всех начинающих инвесторов.
Ключевые факты:
- Стоимость: 215 $.
- Дивидендный доход: 1,31%.
- Стоимость обслуживания: 0,46%.
- Изменение за год: 29,8%.